Rejestrowanie kontaktów powiązanych z postępowaniem

W systemie można prowadzić spis osób, które mają określoną rolę w postępowaniu.  

Na danym postępowaniu pojawia się zakładka Powiązani. Osobom powiązanym z postępowaniem w systemie mogą być przydzielone następujące funkcje: 

  • Biegły/Rzeczoznawca 
  • Członek rodziny 
  • Dłużnik 
  • Komornik 
  • Małżonek 
  • Pełnomocnik 

Dodawanie osoby powiązanej z postępowaniem 

Aby dodać osobę powiązaną z postępowaniem: 

  1. W zakładce Powiązani przejdź do dołu strony i wybierz “Powiąż z postępowaniem”. 
  2. W formularzu wyszukaj osobę i typ relacji. 
  3. Kliknij “Zapisz”. 

Kontakt został zapisany w karcie postępowania. 

Wyszukiwanie kontaktów 

Aby wyszukać kontakt: 

  1. W menu znajdującym się w lewej części ekranu wybierz zakładkę Kontakty i kliknij Lista kontaktów
  2. Następnie wpisz nazwę kontaktu w wyszukiwarkę i kliknij w kontakt.  

Na ekranie pojawią się dane osoby powiązanej oraz informacja o tym do jakiej upadłości została przypisana. 

Dodawanie typów powiązań 

Jeśli chcesz dodać nowy typ relacji osoby powiązanej z postępowaniem: 

  1. W zakładce Kancelaria wybierz Typy powiązań
  2. Kliknij “Dodaj nowy typ”.  
  3. Następnie kliknij “Zapisz”. 

Zarejestrowanie kontaktów powiązanych z postępowaniem pozwala w łatwy sposób odnaleźć te osoby w systemie, a co najważniejsze pozwala na szybkie generowanie korespondencji zbiorczej. 

 

Aby dowiedzieć się jak generować korespondencję zbiorczą, zapoznaj się z nagraniem: Generowanie korespondencji zbiorczej

Tagi:

Kontynuuj czytanie

Poprzedni artykuł: Pola użytkownika na powiązanych kontaktach
Przejdź do góry